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國內市場鋼材價格由升轉降 後期仍將呈小幅波動

2018-10-23

  9月份,鋼鐵產能釋放加快,鋼材社會庫存持續回升,鋼材價格由升轉降,但總體保持平穩。後期隨著天氣轉冷、需求強度減弱,鋼材價格難以大幅上漲,仍將呈小幅波動運行態勢。
 
一、國內市場鋼材價格由升轉降
 
9月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為121.64點,環比下降0.35點,降幅為0.29%,環比由升轉降;同比上升7.82點,升幅為6.87%;與年初相比下降0.16點,降幅為0.13%。
 
1、長材價格升幅收窄,板材價格由升轉降
 
9月末,CSPI長材指數為129.66點,環比上升0.37點,升幅為0.29%,較上月收窄5.73個百分點;CSPI板材指數為116.38點,環比下降1.11點,降幅為0.94%,環比由升轉降;與去年同期相比,長材指數上升11.09點,升幅為9.35%;板材指數上升5.52點,升幅為4.98%。
 
2、主要鋼材品種價格變動情況
 
9月末,在鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中,高線、鋼筋、冷軋薄板和熱軋無縫鋼管價格繼續上升,但升幅收窄,環比分別上升28元/噸、39元/噸、26元/噸和86元/噸;角鋼、中厚板、熱軋卷板和鍍鋅板價格由升轉降,環比分別下降53元/噸、65元/噸、72元/噸和18元/噸。
 
3、各周鋼材價格指數變化情況
 
9月份,CSPI國內鋼材價格綜合指數小幅波動,其中第一周下降,第二、三周上升,第四周下降;進入10月份,第二周價格繼續下降,第三周價格小幅回升。
 
4、主要區域市場鋼材價格變化情況
 
據鋼鐵協會監測,9月份,CSPI全國六大區域市場價格指數有升有降。其中:華北地區、中南地區、西南地區和西北地區價格指數由升轉降,環比分別下降0.63%、0.28%、0.96%和0.29%;東北地區和華東地區繼續上升,但升幅收窄,環比分別上升0.12%和0.40%。
 
二、國內市場鋼材價格變化因素分析
 
9月份,國內市場處於鋼材消費旺季,鋼鐵產能釋放加快,鋼材庫存持續上升,供給端壓力有所增加,鋼材價格由升轉降。
 
1、投資增速有所加快,鋼材需求總體平穩
 
據國家統計局數據,1-9月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長5.4%,增速比1-8月份加快0.1個百分點。其中製造業投資增長8.7%,增速提高1.2個百分點;全國房地產開發投資同比增長9.9%,增速比1-8月份回落0.2個百分點。其中房屋新開工麵積增長16.4%,增速提高0.5個百分點;9月份,規模以上工業增加值同比增長5.8%,環比增長0.50%。其中通用設備製造業、專用設備製造業、汽車製造業、電氣機械和器材製造業、計算機\通信和其他電子設備製造業以及電力熱力生產和供應業分別增長6.1%、9.7%、0.7%、5.2%、12.6%和11.0%。從總體情況看,房地產投資及主要用鋼行業保持增長,鋼材需求總體平穩。
 
2、鋼鐵產量較快增長,供給端壓力有所上升
 
據國家統計局數據,9月份,全國生鐵、粗鋼、鋼材(含重複材)產量分別為6638萬噸、8085萬噸和9675萬噸,分別同比增長4.4%、7.5%和9.8%,增速分別較上月提高4.4、4.8和3.4個百分點;全國日均粗鋼產量為269.50萬噸,再創曆史新高,環比增加10.38萬噸,增長4.01%;全國出口鋼材595萬噸,進口鋼材120.4萬噸,淨出口鋼材折合粗鋼494萬噸,環比下降1.4%;按日曆天數計算,9月國內市場粗鋼日均供給量為253萬噸,環比增長4.1%。受鋼鐵產能較快釋放影響,供給端壓力有所上升。
 
3、鐵礦石、廢鋼價格上升,煉焦煤、冶金焦價格下降
 
據鋼鐵協會監測,9月末,國產鐵精礦價格繼續上升,環比升幅為2.20%,較上月收窄3.28個百分點;進口鐵礦石(CIOPI)價格環比由降轉升,升幅為3.63%;煉焦煤和冶金焦價格均環比由升轉降,降幅分別為1.27%和2.01%;廢鋼價格環比上漲2.68%,升幅較上月收窄6.21個百分點。從同比情況看,進口礦價格上升11.24%,國產鐵精礦價格上升0.78%,冶金焦和廢鋼價格分別上升6.13%和48.75%,總體仍處於高位。
 
三、國際市場鋼材價格繼續下降,降幅有所加大
 
9月,CRU國際鋼材綜合價格指數為191.4點,環比下降3.2點,降幅為1.6%,較上月加大1.2個百分點;與上年同期相比上升11.4點,升幅為6.3%。
 
1、長、板材價格均繼續下降,板材降幅大於長材
 
9月,CRU長材指數為194.2點,環比下降2.7點,降幅為1.4%,較上月加大1.3個百分點;CRU板材指數為190.1點,環比下降3.4點,降幅為1.8%,較上月加大1.3個百分點,比長材降幅高0.4個百分點;與上年同期相比,CRU長材指數上升1.5點,升幅為0.8%;CRU板材指數上升16.3點,升幅為9.4%。
 
2、北美、亞洲繼續下降,歐洲升幅收窄
 
(1)北美市場
 
9月,CRU北美鋼材價格指數為217.4點,環比下降7.7點,降幅為3.4%,環比降幅較上月加大2.7個百分點。9月份,美國製造業PMI為59.8%,環比下降1.5個百分點,其中:新訂單指數下降3.3個百分點,進口指數上升0.6個百分點;9月末,美國粗鋼產能利用率79.2%,環比上升1.9個百分點。本月美國中西部長材價格保持平穩,板帶材價格有所下降,其中中厚板價格由升轉降,熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格降幅加大。
 
(2)歐洲市場
 
9月,CRU歐洲鋼材價格指數為196.9點,環比上升2.0點,升幅為1.0%,較上月收窄0.7個百分點。9月份,歐元區製造業PMI為53.2%,環比下降1.4個百分點。其中德國製造業PMI為53.7%,環比下降2.2個百分點;法國製造業PMI為52.5%,環比持平;西班牙製造業PMI為51.4%,環比下降1.6個百分點;意大利製造業PMI為50.0%,環比下降0.1個百分點。本月德國市場鋼筋、線材、中厚板和熱浸鍍鋅板價格繼續上升;小型材、型鋼價格由升轉降;熱軋帶卷和冷軋帶卷價格由降轉升。
 
3)亞洲市場
 
9月,CRU亞洲鋼材價格指數為173.1點,環比下降3.4點,降幅為1.9%,較上月加大0.6個百分點。9月份,日本製造業PMI為52.5%,環比持平;中國製造業PMI為50.8%,環比下降0.5個百分點;韓國製造業PMI為51.3%,環比上升1.4個百分點。本月遠東市場中厚板價格保持平穩,其他品種價格均有所下降。
 
四、後期鋼材市場價格走勢分析
 
受國家出台一係列“穩增長”政策措施影響,市場預期有所上升。由於鋼鐵產能釋放也有所加快,後期市場供需仍是相對平穩態勢,鋼材價格難以大幅上漲,仍將呈小幅波動走勢。
 
1、國民經濟保持較快增長,鋼材需求有望平穩
 
今年以來,全球經濟複蘇緩慢,國內經濟運行受結構調整、投資增速放緩、中美貿易摩擦升級等不確定因素影響,也麵臨困難和挑戰。國際貨幣基金組織(IMF)在10月5日發布最新的《世界經濟展望》,預測2018年全球經濟增長3.7%,與上年增速持平,比7月份的預測下調0.2個百分點;國際鋼協(WSA)10月16日發布最新的短期展望報告,預計2018年全球鋼鐵需求量增長3.9%,比4月份的預測提高2.1個百分點。為應對經濟下行壓力,國家“穩增長”政策不斷出台,除加大基礎設施領域補短板投資力度外,10月15日起下調人民幣存款準備金率1個百分點,11月1日起提高部分機電產品出口退稅率。從總體來看,後期鋼材需求和市場預期有望保持穩定。
 
2、市場供需形勢基本平衡,鋼價難以大幅上漲
 
進入四季度,鋼鐵產量將隨著環保限產措施的實施而有所減少,國內市場也將逐步進入需求淡季,總體上保持基本平衡態勢。今年采暖季限產區域在去年“2+26”城市基礎上,增加了長三角等地,範圍較去年有所擴大。同時,不再采取“一刀切”的做法,將限產執行標準製定權下放至各地方政府,在宏觀經濟承受下行壓力情況下,鋼鐵生產不會有大的波動,供需基本保持平衡,鋼材價格難以大幅上漲。值得關注的是中美貿易摩擦對鋼材需求的影響,由於我國對美國出口大項是機電產品,而機電行業是重要的鋼材消費行業,美國對這些產品征收高額關稅,將使機電產品出口受挫,進而降低下遊行業用鋼需求。
 
3、鋼材庫存繼續上升,後期市場壓力有所增加
 
據統計,進入8月份以來,鋼材社會庫存呈上升趨勢。截止10月12日,鋼材社會庫存升至1067萬噸,比8月末上升7.13%;同年初相比增加272萬噸,增幅為34.30%;與上年同期相比增加21萬噸,同比上升2.01%。鋼材庫存持續上升,後期市場壓力有所增加。
 
後期市場需要關注的主要問題:
 
一是鋼鐵產能釋放較快,供給端壓力有所上升。9月份,全國粗鋼日均產量達到269.50萬噸,再創曆史新高。考慮後期市場即將進入需求淡季,供給端壓力有所上升。鋼鐵企業應認真分析需求變化,合理安排生產,維護市場平穩運行。
 
二是近期人民幣大幅貶值,推高進口鐵礦石價格。二季度以來,人民幣對美元持續貶值,至10月18日,1美元兌人民幣6.9275元(中間價),比4月初累計貶值10.37%。受此影響,在國內市場鐵礦石供需基本平衡的情況下,CIOPI進口鐵礦石價格升至70.77美元/噸,同期累計漲幅達到11.27%。進口鐵礦石價格上漲,對鋼鐵企業形成較大的減利影響。
 
三是中美貿易摩擦持續升級,不利於穩定後期鋼材出口形勢。1-9月份,無論是從出口數量還是出口金額看,中美貿易摩擦對中國鋼材出口影響較為有限,但從中長期來看,將加劇其他鋼鐵出口大國對東南亞、中東等我國傳統出口目的地的爭奪,導致我國鋼材麵向這些區域的出口競爭更為激烈,不利穩定後期鋼材出口形勢。

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